美国取消低价值包裹豁免，全球供应链风云骤变。成本飙升、货量骤降，FedEx、UPS、DHL三大快递巨头该如何应对这一最不寻常的旺季？
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跨境供应链陷入混乱
自美国停止800美元及以下的低价值包裹豁免政策以来，联邦快递（FedEx）、UPS、DHL等快递巨头，以及众多电商和零售企业均表示政策取消带来了困惑、更高的成本以及海外货运受阻。美国银行分析师指出，低价值包裹豁免政策的取消可能导致UPS和FedEx在今年航空货运的旺季表现低迷。
巴布森学院（Babson College）市场营销学教授Lauren Beitelspacher表示，政策取消后，未来许多货运可能陷入"混乱"，企业需为更高的运输成本做准备，同时尝试搞清楚每一单具体应缴费用。零售商可能会通过提高运输效率，例如将货物集中在托盘或集装箱中运输，而非单件发送来应对成本压力。但这些变通措施是在经历数年疫情相关的供应链中断和持续通胀之后提出的。企业必须探索其他解决方案，尤其是对利润微薄的低价商品而言，这一过程难免伴随阵痛。
而政策取消带来的影响已经逐渐显现。在社交媒体上，许多小型企业抱怨送货单出现意料之外的费用，并且因为顾客拒绝支付额外的进口税，警告运输延迟。
部分邮政运营商因此暂停寄往美国的服务。万国邮政联盟9月初表示，由于邮政运营商难以适应新的征收规则，至少88个成员国的部分邮政业务暂停寄往美国，直至找到解决方案。截至8月29日，其192个成员国寄往美国的邮政包裹量较8月22日下降了81%。
这些规则首次将关税征收与缴纳责任转嫁给运输承运人或美国海关和边境保护局批准的合格方。航空公司等承运人表示不愿或无法承担这一责任，而邮政运营商尚未与符合美国海关资格的各方建立联系，这导致了重大的运营中断。
即便是供应链深厚的大型企业，也开始感受到政策影响。例如，中国电商巨头SHEIN、TEMU等，作为该政策的最大受益者之一，不仅出现销量下滑，广告投放也有所收缩。美国银行分析师表示，SHEIN已上调部分商品价格。
"最低限度豁免"政策可追溯至20世纪30年代，随着美国推动全球贸易自由化，该门槛先后从1美元提升至5美元（1990年）、200美元（1993年），十年前升至800美元。在此过程中，整个电商生态逐渐围绕该政策发展壮大，国际电商得到迅猛发展。政府数据显示，符合"最低限度豁免"条件的货运量占美国进口总货运量的92%，美国海关和边境保护局每天需处理约400万件此类货物。
如今美国取消低价值包裹豁免政策，不仅打破了过去十年形成的国际电商和物流生态，也对跨境供应链的各环节带来了深远影响。政策的历史演变显示，其原本旨在降低低价值进口处理成本，但随着贸易规模的扩大与全球供应链的复杂化，取消豁免势必引发短期阵痛。未来，企业能否在这一政策变革中快速适应、优化运输流程与供应链布局，将直接决定其在全球贸易格局中的竞争力与盈利能力。
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三大快递巨头影响几何？
在此背景下，美国银行分析师对FedEx、UPS、DHL等快递巨头受到的影响表示担忧。
据美国海关与边境保护局（CBP）数据显示，2024财年通过"最低限度豁免"政策进入美国的包裹数量达14亿件，几乎是2022年的两倍。在过去10年内，进入美国的货物数量增长超过600%，其中绝大多数是通过航空货运的方式，88%的货物通过UPS、DHL、FedEx等快递公司或者商业航班运输。
货运数据平台Xeneta相关负责人提出，TEMU和SHEIN日均全球货运量合计约9000吨，相当于88架满载的波音777货机。而仅在一年前，FedEx和UPS的高管们仍在讨论如何应对来自中国到美国的大量直邮包裹。例如：UPS首席执行官Carol Tomé曾在去年7月表示，中国电商包裹量呈"爆炸性增长"；FedEx首席客户官Brie Carere在去年6月指出，"没有一家承运商能够满足这些电商企业的全部需求。"
在2023年和2024年，全球航空货运市场的旺季紧张局面也是由中国电商平台通过"最低限度豁免"政策运输低价值包裹带动的航空需求所改善的，如今政策取消预计将导致2025年的航空货运旺季表现低迷，也会对三大快递巨头造成影响。
例如，中美间需求下降已对FedEx的利润造成冲击。据FedEx公布的2026财年第一季度业绩，FedEx在第一季度因关税压力损失了1.5亿美元，并将营收下降归因于针对中国进口商品的"最低限度豁免"政策取消，并预计本财年关税将使净利润减少10亿美元。
在截至8月31日的三个月中，联邦快递货运的营业利润为3.6亿美元，销售额接近22.6 亿美元，这些数字分别低于去年同期的4.39亿美元和23.3亿美元，营业利润率也从去年同期的18.8% 降至16.0%。
其中，美国国内包裹收入增长8%，达到127亿美元，支撑了FedEx整体营收在该季度实现3%的增长，达到191亿美元；平均日包裹量增长5%，达到1390万件，而国际出口量下降3%，至日均110万件，主要受中美航线影响。中美航线约占F.........
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