2024年的第一个财报季伴随着春天而来。
最近几周，各大企业接连发布2023年的全年财报，或是第四季度财报。至此，2023年的业绩数据终于全部摆在了我们眼前，有些数字格外抓眼：60%，126.3%，236.1%，357%……
第一眼是疑惑，如此夸张的增长百分比真的出现在2023年吗？
第二眼是惊讶，依据财报给出的答案，无论是订单量还是营收额，这些大幅度的增长数据集中出现在海外市场，原来"出海"真的已经成为了谋求增长的新高地。
伴随着"要增长！""到海外去！"的口号，越来越多的中国企业将目光投向海外。
据iiMedia Research数据显示，截止2023年，大型企业中有29.5%已经实施出海战略，而中小微企业的比例分别为39.4%、17.5%和13.6%。
如果说20年前，第一批怀揣着暴富梦想出海掘金的，是勇士；那么20年后的今天，在国内存量市场内卷加剧的大背景下，及时优化调整、小步快跑奔向海外市场的，则是智者。
尽管大家已经知晓，出海从不曾给予任何人"必定发财"的承诺，但它无疑是当下最明晰的增长路径之一。
春暖花开之际，刺猬公社翻阅了电商、物流、消费电子、新能源、泛娱乐等领域头部企业的财报，试图从细节处捕捉出海风向。
电商&物流，一对出海搭子
电商出海的涡轮，正飞速旋转。
今年1月，data.ai发布了最新的《2024移动市场报告》，报告中显示，SHEIN、速卖通、Temu、TikTok Shop这四家来自于国内的跨境电商平台，位居2023年全球购物类应用增速榜前四。
虽然模式各有不同，但在国内大众的朴素认知中，"出海四小龙"是他们共同的标签。某种程度上，它们是中国企业出海的几个成功范本，身处相对成熟的跨境电商领域，无论是企业知名度还是实际收益，都比很多做出海的中小企业要占据优势。
由于SHEIN、TikTok尚未上市，可供分析的只有阿里以及拼多多的财报。但即便如此，跨境电商的增长潜力也已经可见一斑。
2月7日，阿里发布2024财年第三财季财报（截至2023年12月31日，即2023年第四季度）。该季度阿里总收入为2603.48亿元，同比增长5%。其中，与海外业务直接相关的阿里国际数字商业集团（AIDC）部分，收入同比增长44%至285.16亿元，整体订单量同比增长24%，速卖通更是实现了超60%的订单同比增长。
这已经是AIDC连续6个季度超出市场预期了，即便是旗下仍在亏损的东南亚本土电商平台Lazada，也随着变现率的提升以及物流成本的降低，实现了每单亏损同比持续收窄。
Temu在2023年的业绩更是称得上"奇迹"。
3月20日，拼多多发布了2023年第四季度及全年业绩报告。报告显示，去年四季度拼多多营收889亿，同比增长123%；全年营收2476.39亿元，较上年同期的1305.58亿元增长90%。
拆开来看，拼多多去年四季度123%的营收增长中，主要包括了在线营销服务（广告）和交易服务（佣金）两部分业务的收入增加。其中，在线营销服务的收入为486.8亿元，同比增长57%；来自交易服务的收入为402.1亿元，同比增长357%。
而在交易服务部分357%的夸张增量中，抛开业务基本稳定的主站以及多多买菜所带来的支付和佣金收入，可以推断出，主要是Temu造就了这一"增长奇迹"。
所有公司都渴望"奇迹"，但当下跨境电商的困境可能恰恰在于，没人不想要更多的增长。据媒体报道，Temu 2024年的GMV目标为300亿美元，是去年的两倍；TikTok 2024年的GMV目标是500亿美元，相比2023年定下的200亿美元，也增长了两倍有余。
竞争早已开始。
过去一年，"出海四小龙"都在押注全托管模式。这是一种能够简化商家端流程的模式，商家只需将生产好的产品运输至平台仓库，接下来的运营、跨境物流、售后等流程均由平台承担。对于平台而言，该模式的优势在于能够进一步提升供应链效率、优化服务体验，挑战则在于当地仓库以及物流体系的搭建。
与物流企业展开深度合作，无疑是更快速且双赢的选择。
极兔是与跨境电商平台合作密切的物流企业之一。早在2015年，极兔就凭借着Shopee、Lazada等海外电商平台的竞争而"渔翁得利"，据报道，高峰期极兔曾一度承运Shopee 70%以上、Lazada、Tokopedia 50%以上的包裹。此后，极兔也一直与Temu、SHEIN、TikTok、Shopee有合作。
3月22日，极兔发布了港股上市后的首份全年财报。
财报表示，过去一年，极兔持续开拓与深化跨境电商和本土电商的合作关系，利用完善的基础设施和网络覆盖，助力跨境电商平台从清关到尾程的派送。2023年，极兔的全年营收达到88.49亿美元，同比实现21.8%的增长。东南亚市场仍旧是其强有力的支撑，全年营收达26.33亿美元。
同样与跨境电商平台相辅相成的，还有菜鸟的国际化业务。
根据阿里2月7日发布的财报，菜鸟去年第四季度收入同比增长24%至284.76亿元，主要由跨境物流履约解决方案的收入增长所带动。2023年，菜鸟致力于推进全球智能物流网络，而在未来，随着端到端能力的升级，菜鸟还将进一步拓展全球5日达优质物流服务的范围。
此外，阿里财报中的另一个细节，也证实了平台与物流联手所能带来的实际增长。
阿里在财报中写道，在去年第四季度，速卖通实现超过60%的订单同比增长，主要由Choice所带动。在电话会上，蒋凡也提到预计在未来的几个季度里，Choice对速卖通的订单量贡献可能会超过50%。据了解，Choice正是速卖通所提供的全托管业务，与菜鸟的合作十分紧密。
在出海的艰险航道上，有个搭子，或许能走得更稳更远。
消费电子复苏，新能源蓄力
消费电子还有想象力吗？
尽管根据艾媒咨询的数据，2013年至2022年，全球电子消费品市场的收入总体发展较为平稳，但在2022年，该市场的收入还是不可避免地走向了下滑。
作为扛起消费电子产品大梁的手机，最能体现这一趋势，到2023年，根据Canalys的数据，全球智能手机市场出货量同样出现下滑，同比下跌4.3%。
"智能手机，已经没有想象力了"，很多人曾粗暴地做出判断。但透过小米的财报数据，我们发现，行业正在复苏。
3月19日，小米发布了2023年全年及四季度业绩公告。公告提供了令几乎所有人都感到惊喜的数据：2023年，小米总收入为2710亿元，经调整净利润为193亿元，同比增长126.3%；去年四季度，总收入为732亿元，同比增长10.9%，经调整净利润为49亿元，同比增长236.1%。
依据财报分析，小米此次利润大增离不开两点，一是手机业务的复苏，二是境外市场的强劲表现。
行业拐点出现在2023年四季度，该季度全球智能手机市场的出货量同比增长了7.5%。
伴随着全球市场的回暖，小米该季度全球智能手机出货量为40.5百万台，同比增长23.9%，显著超过全球市场增速。此外，小米的智能手机业务的收入达到442亿元，实现同比增长20.6%。这也是该业务，在连续7个季度同比下降后，首次重回同比增长。2024年的第一个财报季伴随着春天而来。最近几周，各大企业接连发布2023年的全年财报，或是第四季度财报。至此，2023年的业绩数据终于全部摆在了我们眼前，有些数字格外抓眼：60%，126.3%，23
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